全片无一句对白,完全用普罗科菲耶夫的交响乐和拟音推进剧情。彼得住在爷爷的森林木屋,外面竖着“禁止进入”的牌子。他偷偷溜出去,在冰湖上遇到鸭子、小鸟和猫。狼真的来了,吞掉了鸭子。彼得用套索抓住狼的尾巴,把它吊到树上。猎人来了想杀掉狼,但彼得把狼带回了森林深处放生。片尾彩蛋:湖面冰层下,鸭子在狼肚子里还活着,因为狼吞得太急。全片采用定格动画,角色的毛发和布料质感纤毫毕现。狼的面部表情没有任何拟人化,它就是一只真正的狼,但彼得从它眼里看到了饥饿而不是恶意。最后彼得被爷爷罚写检讨,他写的是:“狼不需要被惩罚,它只是饿了。
艺术的胜利。没有台词却比任何话都多。那只狼的眼神做得太绝了,是真的野兽,也是真的生命。放生那一幕的配乐改自原曲的狩猎主题,却从激昂变成温柔,神来之笔。
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